01従業員30名規模の
従業員30名規模の
製造会社
既存のSFA・CRMから乗り換えた事例
SFAもCRMもどちらも妥協しない
営業活動を記録して終わりにしない。
営業3指標で営業の現在地を可視化し、
次に動くべき営業活動まで示すSFA/CRM。
AI支援- カスタマイズ対応
- スマホ対応
こんな営業課題は
ありませんか？
受注できそうな案件の
判断基準が
担当者ごとに違う進捗報告が主観的で、
月末になるまで着地が読めない。顧客情報が
Excel・メール・担当者の
頭の中に分散している全体像を知るために、
毎回いくつも画面を開いている。どの案件・顧客を
優先すべきか
分からない時間の配分が感覚頼みになり、
伸ばせる顧客が後回しになる。今のSFA/CRMが高い、
運用が複雑、
自社業務に合わない標準設定だけでは自社独自の業務プロセスに
フィットしづらい場合があります。
記録するSFA・CRMから、
判断するSFA・CRMへ。
Aquamicro Naviは、営業活動を記録・管理するだけのシステムではありません。営業状況を可視化し、優先順位を判断し、次に何をするべきかが分かるところまでを担います。
- 営業情報を
入力 - 営業状況を
可視化 - 優先順位を
判断 - 次に何を
すべきか分かる
営業3指標で、
営業の現在地が分かる。
案件情報とコンタクト情報から3つの指標を自動で算出。チーム全員が同じ物差しで現状を共有できます。
- 1
ステージ
アプローチ → 商談 → クロージング → 受注 → サポート。案件がいまどこにいるのかを標準化されたステータスで把握し、担当者ごとの主観的な判断を排除します。
- 2
新規・既存 × 商品
顧客と商品の組み合わせから、どこを伸ばすべきかを把握。アンゾフ成長マトリクスの考え方で、既存深耕と新規開拓のバランスが見えます。
- 3
案件ランク（A〜D）
受注確度や重要度から案件をA〜Dに分類。いまどの案件を優先して追うべきかを判断できます。
データを見る。判断する。
営業行動を決める。
現在の状況 ❶今週どの案件を追うべきか
今週どの案件を追うべきか
決められない
見る指標
案件ランク（A〜D）
わかること
Aランク案件が10件、
うち3件が1か月以上停滞
次のアクション
停滞している3件を
今週の重点フォロー先に設定する
現在の状況 ❷売上が既存顧客頼みに
売上が既存顧客頼みに
なっていないか不安
見る指標
新規・既存 × 商品
わかること
新規開拓の商談比率が
全体の◯％にとどまる
次のアクション
新規開拓の活動量を
増やすよう配分を見直す
現在の状況 ❸今期の着地が
今期の着地が
読めない
見る指標
ステージ
わかること
商談・クロージング段階の
案件が目標に対して不足
次のアクション
上流の商談数を増やす指示を出し
月内の動きを変える
調べる、打ち込む、まとめる。
AIが引き受けます。
名刺画像から、
顧客情報と案件情報をまとめて登録
展示会や初回訪問で受け取った名刺が、その場でそのまま営業データになります。
- 01スマートフォンで名刺を撮影
- 02AIが画像を読み取り
- 03顧客情報と担当者情報として登録
ビジネススタイルに合わせて、
妥協のない一体的なシステムを構築。
おすすめプラン
フルスクラッチ
開発
自由に作れるが、
高額で大規模になる
Aquamicro
Navi
基本機能を使いながら、
自社に合わせて拡張できる
一般的なSFA/CRM
パッケージ
導入しやすいが、
標準設定の制約がある
フルスクラッチほど大掛かりではない。
パッケージほど制約されない。
※標準機能だけでもご利用いただけます。カスタマイズはオプション対応です。
案件情報から
フォーキャストへ。案件マップへ。
連携した画面切り替えで、案件別フォーキャストを確認し、ランク別の位置情報を確認できます。
案件の詳細情報を確認
案件フォーキャストで進捗を確認
地図で訪問先を確認
同じ案件を、別の視点からすぐに確認できる。
この画面の行き来が、他社にはない使いやすさです。
同じデータが、
立場によって別の武器になる。
マネージャーの使用例
- 全案件を見て、停滞案件とAランク案件を確認
- 商談情報で営業担当の活動をリアルタイムフォロー
- 売上状況は実績と予想チャートで確認
- 成長マトリクスとABC分析で顧客特性を把握
- 担当者別に確認し、指示・フォローにつなげる
営業担当者の使用例
- 自分の案件と優先案件をひと目で確認
- 商談登録はシンプル操作1分で完了
- 外出先でのメモ入力はスマホの音声でカンタン登録
- Googleマップ上でも顧客情報を確認
- 商談履歴がレポートを作成、日報・月報は作成不要
業種独自の営業プロセスに、
合わせられる。
配電盤施工会社：
独自フローをそのままシステム化
独自フローをそのままシステム化
❶取引先
入札に参加（営業）
入札に参加（営業）
❷図面
見積り提出（営業）
見積り提出（営業）
❸受注（営業）
❹部品手配
仕入れ（製造組み立て）
仕入れ（製造組み立て）
❺工場内
組み立て（製造組み立て）
組み立て（製造組み立て）
❻設置
納品（技術）
納品（技術）
❼調整（技術）
一般的な営業管理とはまったく異なる業務フローを、
3画面で管理できる形に構築しました。
製造業
営業活動の進捗管理から、
部品発注・組み立て・納品まで
商社・卸
新規開拓の支援から、
仕入れ・販売までを1つの画面で
建設・工事
数か月〜数年にわたる
工事案件の進捗を途切れさせずに管理
営業に必要な機能を、一通り。
AI名刺登録
名刺画像から顧客情報と案件情報を登録
商談管理
顧客との接点履歴を時系列で蓄積
案件管理
進捗・受注予定額・履歴を一覧で管理
見込み客管理
アプローチ前の見込み客をアタックリストとして登録
ステージ管理
案件の進捗ステータスを標準化
案件ランク管理
A〜Dで優先度を判断
案件チャート
案件の状況を視覚的に把握
売上フォーキャスト
ステージ別に受注見込みを予測
セールスレポート
活動実績を自動集計してレポート化
ABC分析・成長マトリクス
売上構成と顧客特性を可視化
地図機能
訪問先を地図上で確認
AI企業情報調査
会社情報の自動取得と要約・翻訳
営業に必要な機能を、一通り。
| 項目比較 | Aquamicro Navi | 一般的なSFA/CRM | 大規模SFA/CRM |
|---|---|---|---|
| 操作性（画面の行き来） | ◎ | ◯ | △ |
| 営業判断の支援（営業3指標） | ◎ | △ | ◯ |
| AI支援 | ◯ | ◯ | ◎ |
| 個別カスタマイズ | ◎ | △ | ◯ |
| スマートフォン活用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 業種独自プロセスへの対応 | ◎ | △ | ◯ |
| 大規模組織への対応 | ◯ | ◯ | ◎ |
導入企業の声
導入して終わりではなく、
使われる仕組みまで。
現在の営業のやり方をうかがい、業務を整理したうえで初期設定を行います。必要に応じてカスタマイズで補い、導入後は運用が定着するまで設定の見直しと改善に対応します。
01ヒアリング
02案件・業務整理
03初期設定
04導入
05運用定着
06改善
07カスタマイズ（必要に応じて）
料金はID数・カスタマイズ内容・ご利用規模によって異なります。
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