直感的な操作で
営業活動を効率化する
CRM /SFA
迷わないUIとシンプルな使い心地
効率的な営業活動を実現
こんな課題、抱えていませんか？
顧客情報やノウハウの属人化
案件の進捗状況が不明
部門間の連絡ミス
注力先、優先順位が決まらない
エクセル管理はもう限界…
その課題、AquNaviが解決します
営業情報を
チームで共有する
顧客データや活動履歴を集約し、情報をリアルタイムで社内共有。 誰でも使える直感的なUI設計。
案件の進捗や優先課題を
「見える化」
ダッシュボードにToDo、訪問予定、チーム活動を表示。営業状況やプロジェクト案件の進捗がわかるチャート画面を搭載。
部門間のコミュニケーション
を確実に
システム内の参照通知を使って担当者間・部署間の連絡を確実に伝達。社内でのコミュニケーションミスを防止。
Excelを超えた次世代営業ツールをお試しください
マネージャーも営業担当者も、使いやすさを前提に
マネージャーの使用例
- 案件ごとに進捗状況をチャートでチェックしてフォロー。
- 現場の商談状況をリアルタイム把握、参照通知でコメント送信。
- アンゾフ成長マトリクスとABC分析により顧客特性をチェック。
- セールスレポートより営業担当の活動をフォロー、アドバイス。
営業担当者の使用例
- 直感的なインターフェイスで活動履歴を１分登録。
- 他部署への作業依頼は参照通知を使って即完了。
- 商談履歴からレポートを自動作成、日報月報は作成不要。
- Google マップ上で担当する顧客情報を確認。
- 外出先でもスマホの音声入力を使えばテキスト入力は不用。
機能紹介
ダッシュボード
訪問件数や登録案件数や、個人のToDoなどが 表示され、現在の活動状況を俯瞰できます。
商談管理
顧客ごと・各担当者ごとに 情報・商談履歴を管理します。過去の履歴も全て共有できるため情報の属人化を防ぎます。
案件管理
プロジェクトごとに情報・商談履歴を管理します。 案件の進捗をチャートで確認できます。
レポート
商談履歴を元にレポートを自動作成するため日報や月報の作成は不要です。
閲覧権限
ユーザーごとに閲覧・編集権限を設定できるため、誤操作や情報漏れの心配がありません。
売上管理
顧客別、商品別、年度別などの売上実績をわかりやすいチャートで表示します。
顧客特性分析
商談履歴からアンゾフ成長マトリクス、ABC分析チャートを作成するので営業方針や優先課題の決定に役立ちます。
マップ機能
全ての取引先の所在地がマップ上に表示されます。 一目で位置関係がわかるため営業訪問の効率化が期待できます。
コミュニケーション機能
参照通知機能を使えば、部署間や担当者間の情報共有や作業依頼の連絡ミスを回避できます。